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矿价跟随热镀锌平椭圆管波段式下跌

双击自动滚屏 网页关键词:椭圆管厂家 发布时间:2018-1-5 5:48:08 阅读:217次 【字体:
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矿价跟随热镀锌平椭圆管波段式下跌 供应端政策性收缩PK终端需求回落 2018年,大部分工业品迎来了2008年以来的超级大牛市。其中,黑色系表现最为亮眼。展望2018年,供应侧改革进一步发酵,但终端需求面临下滑风险,矿价或跟随热镀锌平椭圆管呈波段式下跌。 除了供给侧改革之外,终端需求的弱复苏为今年价格大涨加了一把火。继2018年中国粗钢产量30年来首次负增长后,2018年粗钢产量恢复正增长,且表观消费量同比增长1.8%。从需求分项来看,2018年的需求支撑主要源自房地产、汽车和基建。展望2018年,基建增速或能维持20%,汽车增量由15%下降至7%,但房地产需求下滑是大概率事件。房地产需求下滑,基建部分少量对冲,2018年粗钢消费预计下滑1%。 市场对2018年中国房地产需求下滑分歧不大,矛盾点主要在需求拐点落地时点。我们认为,2018房地产需求下滑是大概率事件,椭圆管厂家 且拐点可能已经在2018年年底出现。根据我们的需求模型,房地产需求将拖累2018年钢材2个百分点。 供应侧改革对传统需求逻辑主线形成冲击。“276政策”引发了2018年动力煤、焦煤、焦炭的大涨,而年底中频炉事件启动,让市场将2018焦点转至钢铁行业去产能。但与去年煤炭行业去产能不同的是,今年钢铁行业去产能面临终端需求下滑,技术实施难度大的困境,年内钢铁去产能对市场冲击或更多为脉冲式。去年11月底,江苏中频炉全部关停消息突然传出,随后山东、四川、唐山等地跟进,涉及关停产能近8000万吨。按照Mysteel全国中频炉1亿—1.2亿吨的产能估算,涉及关停产能已过半。 由于中频炉完全依赖废钢而不涉及铁矿石和焦煤,故其去产能有利于传统高炉的需求提高。假设终端需求零增长,中频炉停产或提高铁矿石需求2%,这也是年末市场多头的主要逻辑之一。不过去年11月底环保大检查过去后,随着年底钢厂利润快速攀高,已有少量中频炉悄然复产,后续进展仍待观察。
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